一、本屆軟件百家基本情況
面對復雜多變的國內(nèi)外環(huán)境和不斷加大的經(jīng)濟下行壓力,軟件百家企業(yè)積極應對風險挑戰(zhàn),堅持推進轉(zhuǎn)型升級,不斷拓展融合應用,整體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢的同時,研發(fā)創(chuàng)新動能持續(xù)迸發(fā),主動加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作,整合上下游和跨領域資源,持續(xù)提升盈利能力和增強核心競爭力,高質(zhì)量發(fā)展勢頭更加明顯。
企業(yè)由量增向質(zhì)優(yōu)階段邁進,呈現(xiàn)“高毛利、高研發(fā)”的雙高特征。本屆軟件百家企業(yè)2018年共完成軟件業(yè)務收入8212億元,比上屆增長6.5%,收入增長超20%的企業(yè)達三成多;共創(chuàng)造利潤總額1963億元,比上屆增長14.6%,平均主營利潤率為11.3%,在行業(yè)內(nèi)保持領先水平;共投入研發(fā)經(jīng)費1746億元,比上屆增長12.6%,平均研發(fā)強度為10.1%,高出行業(yè)平均水平2.2個百分點。與5年前相比,本屆軟件百家企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率提高2.6個百分點,研發(fā)強度提高3.1個百分點。
企業(yè)穩(wěn)定性與活躍性并存,新興領域支撐力量顯著增強。本屆軟件百家企業(yè)排首位的企業(yè)是華為技術有限公司,該公司已連續(xù)十八年蟬聯(lián)軟件百家企業(yè)之首;與上屆相比,阿里云計算有限公司、北京小米移動軟件有限公司、北京京東尚科信息技術有限公司3家企業(yè)首次進入前十位,其業(yè)務以云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)領域為主;前十位的企業(yè)還包括:海爾集團公司、浪潮集團有限公司、海信集團有限公司、杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司、中國銀聯(lián)股份有限公司、南瑞集團有限公司6家公司,已持續(xù)5年在榜。與上屆相比,本屆軟件百家企業(yè)換榜率增加7%,有14家企業(yè)因收入下降、業(yè)務轉(zhuǎn)型、虧損或并購等原因退出本屆軟件百家企業(yè)名單;有10家涉及信息安全、物流智能化、云服務等領域的企業(yè)首次進入名單,另有4家企業(yè)重新進入名單。
集聚效應和示范作用突出。在國家政策支持和各級政府共同推動下,軟件百家企業(yè)示范引領效應不斷顯現(xiàn),區(qū)域布局呈現(xiàn)出分布廣泛但集聚明顯的特點。本屆軟件百家企業(yè)分布在全國17個省市范圍內(nèi),有89家集中在東部省市,具體地區(qū)分布為:北京32家,廣東18家,上海10家,浙江9家,江蘇9家,山東5家,福建4家,四川3家,天津、遼寧、吉林、湖北、湖南、安徽、江西、重慶、云南等省市1-2家不等。與5年前相比,北京的企業(yè)個數(shù)繼續(xù)保持領先全國,廣東、上海、江蘇、天津、四川的企業(yè)個數(shù)均有增加。
二、本屆軟件百家企業(yè)的特點
軟件百家企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè),是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的“風向標”,本屆企業(yè)呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點:
(一)業(yè)務收入穩(wěn)步增長,兩類企業(yè)表現(xiàn)突出
本屆軟件百家企業(yè)的軟件業(yè)務收入保持增長態(tài)勢,2018全年共完成軟件業(yè)務收入8212億元,比上屆增長6.5%,占全行業(yè)收入比重為13.3%。其中,軟件業(yè)務收入過百億元的企業(yè)14家,比上屆增加1家;軟件業(yè)務收入過30億元的企業(yè)59家,比上屆增加2家。
本屆軟件百家企業(yè)中,部分企業(yè)增勢突出,收入同比增速超過20%的企業(yè)有34家;增速超過50%的企業(yè)達到9家;兩年持續(xù)在榜企業(yè)中,排名提升超過10位的企業(yè)達到16家,比上屆增加1家。從增長較快的企業(yè)看,兩類企業(yè)表現(xiàn)搶眼:一是在云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能領域布局較早的企業(yè),注重技術創(chuàng)新,積累了一定核心技術和領先優(yōu)勢,持續(xù)保持強勁發(fā)展勢頭;二是隨著我國智能金融、智能交通和智能安全市場全面啟動,部分企業(yè)抓住發(fā)展機遇,以應用為導向,以新興技術為傳統(tǒng)行業(yè)賦能升級,收入實現(xiàn)快速增長。
(二)企業(yè)效益效率持續(xù)向好,為健康發(fā)展積蓄力量
本屆軟件百家企業(yè)積極調(diào)整戰(zhàn)略,突出效益效率優(yōu)先,加強成本費用管控,全年實現(xiàn)利潤總額1963億元,比上屆增長14.6%,增幅高出收入8.1個百分點,占全行業(yè)利潤比重為21.9%。本屆軟件百家企業(yè)平均主營利潤率為11.3%,平均總資產(chǎn)利潤率8.8%,分別高出上屆0.6和0.3個百分點;其中主營利潤率超過20%的企業(yè)22家,比上屆增加6家。
從經(jīng)營效率看,本屆軟件百家企業(yè)人均軟件業(yè)務收入為86.6萬元,比上屆增加8.3萬元;人均利潤20.7萬元,比上屆提高3.3萬元。同時,本屆軟件百家企業(yè)中上市公司達到一半,比上屆增加2家,企業(yè)綜合實力和融資能力不斷提升,為未來成長奠定較好基礎。
(三)企業(yè)研發(fā)投入力度持續(xù)增強,創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)
本屆軟件百家企業(yè)共投入研發(fā)經(jīng)費1746億元,比上屆增長12.6%,占全行業(yè)研發(fā)投入的27.9%,遠超收入和利潤在全行業(yè)比重,是軟件行業(yè)研發(fā)投入的骨干力量。企業(yè)平均研發(fā)強度10.1%(研發(fā)經(jīng)費占主營業(yè)務收入比例),比上屆提高0.4個百分點,高于全行業(yè)平均水平2.2個百分點;研發(fā)強度超過15%的企業(yè)有20家,比上屆增加5家;參與軟件研發(fā)的人數(shù)達37.5萬人,占軟件百家企業(yè)總從業(yè)人員數(shù)量的39.5%。
本屆軟件百家企業(yè)的軟件著作權(quán)登記量超過3萬件,擁有的獲授權(quán)專利數(shù)量超過13萬件,其中發(fā)明專利占全部專利比重達四成,創(chuàng)新成果量質(zhì)齊升;據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的2018年國內(nèi)企業(yè)專利授權(quán)量排名,華為和廣東歐珀專利授權(quán)量分列第1和第3位。經(jīng)過持續(xù)研發(fā)積累,軟件百家企業(yè)不斷迎來新收獲,如華為于2019年正式發(fā)布自主知識產(chǎn)權(quán)操作系統(tǒng)鴻蒙OS,可提供多個智能終端設備使用,為構(gòu)建面向未來的新型生態(tài)體系奠定基礎;同時,在數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件、國產(chǎn)辦公軟件等領域都有新的突破和進展。
(四)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化,供給質(zhì)量持續(xù)提升
本屆軟件百家企業(yè)在軟件產(chǎn)品、信息技術服務、信息安全和嵌入式系統(tǒng)軟件四個領域的收入占比分別為28.6%、50%、3.6%和17.8%,與上屆相比,信息技術服務領域收入占比繼續(xù)提升5個百分點,軟件百家企業(yè)服務化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進;與全行業(yè)收入結(jié)構(gòu)相比,軟件百家企業(yè)的信息安全收入占比高出1.7個百分點,是構(gòu)筑我國信息安全的重要骨干力量,嵌入式系統(tǒng)軟件收入占比高出8.4個百分點,軟件百家企業(yè)對智能制造的支撐力度進一步加大。
軟件百家企業(yè)積極探索新經(jīng)濟以及智能制造領域的各類場景應用,深耕金融、交通、物流、醫(yī)療、旅游、政務、電子商務等多個行業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈得以不斷延伸;以賦能者角色,與其他行業(yè)客戶展開深度合作,合作伙伴不斷增加,良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步形成;以人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算技術為核心驅(qū)動,在合作中沉淀行業(yè)數(shù)據(jù),打通數(shù)據(jù)孤島,積極嘗試各類增值服務與創(chuàng)新業(yè)務,繼而顛覆傳統(tǒng)、加速創(chuàng)新、實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型;海爾、阿里、浪潮、用友等企業(yè)紛紛投身工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設,使我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)不斷完善,驅(qū)動制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。
(五)積極參與國際競爭,國際化經(jīng)營能力不斷提升
面對復雜的國際貿(mào)易環(huán)境,本屆軟件百家企業(yè)堅持推進國際化經(jīng)營,積極鞏固和拓展國際市場。本屆軟件百家企業(yè)全年實現(xiàn)軟件出口201億美元,占軟件百家企業(yè)業(yè)務收入的16%,占全行業(yè)軟件出口比重為39.3%;圍繞“一帶一路”建設,加快在軟件技術、標準和人才等方面的合作,出口市場不斷向新興市場拓展,對東南亞等國軟件出口持續(xù)擴大,比上屆增長172%,對非洲的軟件出口保持較快增長,對南美洲的軟件出口有所起步;傳統(tǒng)的主要出口和外包服務市場發(fā)展分化,對歐洲國家出口穩(wěn)步上升,對美日出口下滑較大。本屆百家企業(yè)中堅持開展跨國經(jīng)營活動,推進在海外的本地化經(jīng)營,有31家企業(yè)在境外設立了分支機構(gòu)、分公司或研發(fā)中心。
(六)助力實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,促進經(jīng)濟社會發(fā)展
在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術的推動下,軟件在促進實體經(jīng)濟數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型過程中的核心地位更加突出,對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐作用更加顯著。軟件百家作為行業(yè)領軍企業(yè),在各自領域發(fā)揮長板,經(jīng)濟社會價值愈加凸顯。一是為穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)做出貢獻,在經(jīng)濟整體下行壓力增大情況下,本屆軟件百家企業(yè)以占全行業(yè)0.3%的企業(yè)數(shù)量,創(chuàng)造出全行業(yè)13.3%的收入,上繳了全行業(yè)28%的稅收,提供了全行業(yè)15%的就業(yè)機會,其中合計上繳稅金超過1000億元,比5年前翻了一番;吸納從業(yè)人數(shù)94.9萬人,比5年前增加15.9萬人。二是發(fā)展成果惠及社會群眾,在社會發(fā)展和改善民生方面發(fā)揮重要作用,如軟件百家企業(yè)不斷升級智慧城市建設,致力于提供“城市大腦”,用新的方式解決城市交通問題;推進智慧醫(yī)療各種應用落地,為醫(yī)療行業(yè)帶來全新可能性,有力推進了醫(yī)療資源均衡化和便利化。三是助推實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,軟件百家企業(yè)深化融合應用,由基礎較好的電信、金融等領域,逐步向工業(yè)、物流等領域拓展,以平臺為依托、通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術手段,重塑實體經(jīng)濟業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)和生態(tài)圈,對上下游產(chǎn)業(yè)的改造升級和帶動作用明顯,在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域,通過推動工業(yè)企業(yè)接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,豐富工業(yè)APP應用,有力激發(fā)企業(yè)活力,促進了新型工業(yè)生產(chǎn)模式和新生態(tài)的培育。
三、引領軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
當前,隨著我國5G全面商用進程加速,萬物互聯(lián)時代離我們越來越近,軟件作為“人、機、物”融合互聯(lián)的技術基礎,其“軟件定義”價值正在向各領域延伸,軟件企業(yè)面向的應用場景將會得到更大范圍的拓展,在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興領域即將迎來空前的發(fā)展機遇期。
但我們要清醒的認識到,與國際大企業(yè)相比,我國軟件百家企業(yè)“不大不強”的問題仍未根本改觀。本屆百家企業(yè)出現(xiàn)一些值得注意的問題:一是收入增速有所放緩,傳統(tǒng)業(yè)務收入下降明顯,系統(tǒng)集成業(yè)務是很多軟件企業(yè)收入的重要來源,但受客戶需求層次提高、交付難度加大,以及資金占用和人力成本上升等因素影響,這部分業(yè)務利潤下降明顯,部分企業(yè)開始收縮集成業(yè)務;二是基礎技術研發(fā)和原創(chuàng)性應用研發(fā)等科技創(chuàng)新成果相對缺乏,科研成果轉(zhuǎn)化為核心產(chǎn)品、孵化出新興業(yè)務的能力較弱,新動能對企業(yè)發(fā)展的引領支撐作用仍不足;三是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新不足,聯(lián)合研發(fā)攻關的合作模式缺乏,單個企業(yè)的創(chuàng)新成本高居不下;四是高端人才儲備不足,人才不足和人才能力不足已經(jīng)成為制約企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“瓶頸”;五是國際市場開拓困難和風險并存,國內(nèi)外環(huán)境變化較快,企業(yè)走出去難度進一步加大。
新形勢下,需要我國軟件企業(yè)堅定發(fā)展信心,持續(xù)創(chuàng)新升級,加快走高質(zhì)量發(fā)展之路。軟件百家企業(yè)作為行業(yè)領頭兵,在下一步發(fā)展中:一是要繼續(xù)苦練“內(nèi)功”,提高效率,讓創(chuàng)新成為驅(qū)動企業(yè)持續(xù)成長的動力,越是經(jīng)濟下行壓力大“大浪淘沙”時,越能成就優(yōu)質(zhì)企業(yè)。二是要積極參與國際競爭,對標國際先進企業(yè),在競爭中鍛煉團隊的領先意識和競爭力,保持與國際先進理念、技術同步,逐步培育和形成自有競爭優(yōu)勢。三是要積極參與國際標準的制定,爭取更大的國際話語權(quán)。四是要抓住5G、人工智能的新發(fā)展機遇,真正擺脫跟隨和模仿,積極在前沿領域進行率先探索,邁向價值鏈中高端。我們將進一步優(yōu)化營商環(huán)境,加強知識產(chǎn)權(quán)保護,加快研究完善促進軟件產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展的政策措施,助力企業(yè)成長壯大,推動軟件產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,為制造強國和網(wǎng)絡強國的建設做出更大貢獻。
2019年(第18屆)中國軟件業(yè)務收入前百家企業(yè)名單
序號 |
企業(yè)名稱 |
1 |
華為技術有限公司 |
2 |
海爾集團公司 |
3 |
阿里云計算有限公司 |
4 |
浪潮集團有限公司 |
5 |
海信集團有限公司 |
6 |
杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 |
7 |
北京小米移動軟件有限公司 |
8 |
中國銀聯(lián)股份有限公司 |
9 |
南瑞集團有限公司 |
10 |
北京京東尚科信息技術有限公司 |
11 |
航天信息股份有限公司 |
12 |
國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
13 |
廣東省通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司 |
14 |
北京中軟國際信息技術有限公司 |
15 |
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |
16 |
浙江大華技術股份有限公司 |
17 |
深圳市云中飛網(wǎng)絡科技有限公司 |
18 |
武漢郵電科學研究院 |
19 |
軟通動力信息技術(集團)有限公司 |
20 |
東華軟件股份公司 |
21 |
亞信科技(中國)有限公司 |
22 |
科大訊飛股份有限公司 |
23 |
株洲中車時代電氣股份有限公司 |
24 |
北京千方科技股份有限公司 |
25 |
上海華東電腦股份有限公司 |
26 |
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 |
27 |
新華三技術有限公司 |
28 |
文思海輝技術有限公司 |
29 |
熊貓電子集團有限公司 |
30 |
江蘇省通信服務有限公司 |
31 |
用友網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
32 |
上海寶信軟件股份有限公司 |
33 |
上海華訊網(wǎng)絡系統(tǒng)有限公司 |
34 |
網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
35 |
廣州廣電運通金融電子股份有限公司 |
36 |
平安科技(深圳)有限公司 |
37 |
中科軟科技股份有限公司 |
38 |
太極計算機股份有限公司 |
39 |
福州福大自動化科技有限公司 |
40 |
新大陸科技集團有限公司 |
41 |
中國軟件與技術服務股份有限公司 |
42 |
神州數(shù)碼信息服務股份有限公司 |
43 |
北明軟件有限公司 |
44 |
北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 |
45 |
上海中通吉網(wǎng)絡技術有限公司 |
46 |
中國民航信息網(wǎng)絡股份有限公司 |
47 |
中國電子科技網(wǎng)絡信息安全有限公司 |
48 |
四川省通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司 |
49 |
廣州佳都集團有限公司 |
50 |
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
51 |
深圳天源迪科信息技術股份有限公司 |
52 |
國電南京自動化股份有限公司 |
53 |
曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
54 |
中控科技集團有限公司 |
55 |
高德信息技術有限公司 |
56 |
卡斯柯信號有限公司 |
57 |
深圳創(chuàng)維數(shù)字技術有限公司 |
58 |
中冶賽迪集團有限公司 |
59 |
東方電子集團有限公司 |
60 |
南京聯(lián)創(chuàng)科技集團股份有限公司 |
61 |
廣聯(lián)達科技股份有限公司 |
62 |
石化盈科信息技術有限責任公司 |
63 |
博彥科技股份有限公司 |
64 |
江蘇金智集團有限公司 |
65 |
北京和利時系統(tǒng)工程有限公司 |
66 |
金蝶軟件(中國)有限公司 |
67 |
云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
68 |
恒生電子股份有限公司 |
69 |
深信服科技股份有限公司 |
70 |
北京華宇軟件股份有限公司 |
71 |
廣州海格通信集團股份有限公司 |
72 |
江蘇潤和科技投資集團有限公司 |
73 |
四川九洲電器集團有限責任公司 |
74 |
天地偉業(yè)技術有限公司 |
75 |
上海漢得信息技術股份有限公司 |
76 |
廣州品唯軟件有限公司 |
77 |
啟明星辰信息技術集團股份有限公司 |
78 |
信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司 |
79 |
維沃移動通信(深圳)有限公司 |
80 |
北京易華錄信息技術股份有限公司 |
81 |
萬達信息股份有限公司 |
82 |
大連華信計算機技術股份有限公司 |
83 |
北京宇信科技集團股份有限公司 |
84 |
北京四維圖新科技股份有限公司 |
85 |
先鋒軟件股份有限公司 |
86 |
銀江股份有限公司 |
87 |
杭州士蘭微電子股份有限公司 |
88 |
深圳怡化電腦股份有限公司 |
89 |
浩鯨云計算科技股份有限公司 |
90 |
北京神州泰岳軟件股份有限公司 |
91 |
山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 |
92 |
大唐電信科技股份有限公司 |
93 |
網(wǎng)神信息技術(北京)股份有限公司 |
94 |
北京天融信科技有限公司 |
95 |
無錫華云數(shù)據(jù)技術服務有限公司 |
96 |
攜程旅游網(wǎng)絡技術(上海)有限公司 |
97 |
北京科東電力控制系統(tǒng)有限責任公司 |
98 |
藍盾信息安全技術股份有限公司 |
99 |
廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
100 |
啟明信息技術股份有限公司 |